當前預拌混凝土的行業(yè)政策及發(fā)展形勢
當前預拌混凝土的行業(yè)政策及發(fā)展形勢
自2003年10月發(fā)布“禁現(xiàn)令”以來，國內預拌混凝土行業(yè)高速發(fā)展，年產量從1億余方增長至2021年的32億方以上，企業(yè)數(shù)量也達到1.2萬家以上。預拌混凝土是我國經(jīng)濟發(fā)展過程當中最重要的建筑材料，總產值已連續(xù)四年超過萬億元，是建材兩個過萬億的產業(yè)之一。
從現(xiàn)拌現(xiàn)用到預拌生產，綠色發(fā)展本就是對行業(yè)進行規(guī)范的初衷之一。經(jīng)過近二十年的發(fā)展，預拌混凝土行業(yè)經(jīng)歷了從粗放無序到規(guī)范化產業(yè)化的過程，目前綠色高質量發(fā)展已經(jīng)成為了行業(yè)共識。綠色高質量發(fā)展的內涵表現(xiàn)為兩部分，清潔生產和低碳生產。
（1）清潔生產經(jīng)歷多年發(fā)展，仍有較大提升空間清潔生產指的是對預拌混凝土過程當中的粉塵、噪聲以及廢水廢料等污染物進行治理，做到零排放的過程。針對粉塵污染方面，可以采用封閉式攪拌站的結構，設置除塵和噴淋裝置；在噪聲治理方面，一般通過優(yōu)化站點布局，使用隔音材料以及設置隔音設施等方面；廢水以及廢料則可以通過多種方式進行回收利用。這一層面上的綠色發(fā)展概念出現(xiàn)得比較早。在2014年，住建部與工信部聯(lián)合發(fā)布《關于推廣應用高性能混凝土的若干意見》，提出要推動建立混凝土綠色生產評價體系。次年，《綠色建材評價技術導則（試行）》出臺，明確了預拌混凝土綠色建材評價的指標體系和方法。自綠色建材評價工作開展以來，共計發(fā)放預拌混凝土綠色建材評價證書1161張，占所有綠色建材評價證書總量的50.5%。2020年8月，市場監(jiān)督管理總局、住建部以及工信部三部門聯(lián)合發(fā)布了《關于加快推進綠色建材產品認證及生產應用的通知》，標志著綠色建材產品認證代替綠色建材評價成為評判預拌混凝土綠色生產水平的指標體系。截至2021年底，預拌混凝土企業(yè)獲得認證證書92張，占所有獲證企業(yè)的比例為21.6%。盡管近些年來有不少混凝土攪拌站完成了清潔生產改造，但對于企業(yè)眾多的預拌混凝土行業(yè)來說，獲得綠色建材評價或者綠色產品認證的企業(yè)占比依然偏少，清潔生產的整體水平仍有較大的提升空間。（2）“雙碳”目標指引行業(yè)發(fā)展方向，低碳混凝土大有可為在國家提出“碳達峰以及碳中和”的政策背景下，建材行業(yè)需要承擔起相應的減碳責任，而預拌混凝土用量龐大，低碳生產也就自然成為了行業(yè)綠色高質量發(fā)展的核心內容。2021年10月，國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》，提出要加強低碳混凝土產品的研發(fā)應用，將低碳混凝土列為推動建材行業(yè)降碳的重要途經(jīng)之一。2022年11月，工信息部、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部和住建部聯(lián)合印發(fā)《建材行業(yè)碳達峰實施方案》，提出提升混凝土、水泥制品等材料生產過程中固廢資源利用水平，同時提出要加大高性能混凝土推廣應用力度。從來源看，預拌混凝土內含的二氧化碳主要來自上游水泥等原材料的帶入，占比達到90%以上。因此，通過原料端進行減碳，尤其是減少普通硅酸鹽水泥的用量是實現(xiàn)預拌混凝土低碳化生產的重中之重。具體來說，原料端減碳體現(xiàn)在以下幾個方面：第一，優(yōu)化配合比，增加高質量砂石骨料的使用，減小空隙率，使得水泥等膠凝材料的用量減少。根據(jù)相關研究，通過提高混凝土用骨料的品質，最多可將水泥用量減少20%左右。不過，目前高品質砂石骨料供應不足以滿足混凝土生產需求，限制了低碳生產的發(fā)揮空間。為實現(xiàn)砂石骨料行業(yè)高質量發(fā)展，《建設用砂》以及《建設用卵石、碎石》新國標已于今年11月2日開始正式實施。相信在新國標的規(guī)范下，高品質砂石骨料的市場占比將逐漸上升，有助于預拌混凝土行業(yè)實現(xiàn)低碳化生產。第二，研發(fā)低碳膠凝材料，替代普通硅酸鹽水泥。對于低碳膠凝材料替代，目前國內仍然處于理論研究和試驗階段，而國外部分企業(yè)已經(jīng)開始嘗試商業(yè)化落地。以西麥斯為例，在2020年推出了“Vertua”牌的凈零碳混凝土，采用地質聚合物替代普通硅酸鹽水泥作為膠凝材料，將二氧化碳含量降低了70%。2021年，這種混凝土在全球的銷量達到了100萬方，占西麥斯混凝土銷售總量的2%。不過，受原材料資源多樣性、原料標準化與資源普遍性等多方面的問題，低碳膠凝材料未來的應用規(guī)模有待觀察。第三，增加再生骨料等固廢基材料的使用，減少原料生產過程當中的碳排放。在城市更新和改造過程當中，產生了大量建筑垃圾，對其回收利用可以減少資源浪費以及原料開采過程當中的碳排放。同時，在再生混凝土骨料的生產過程當中可以對其進行再碳化，吸收一部分二氧化碳，實現(xiàn)降碳的目的。預拌混凝土的生產和運輸環(huán)節(jié)二氧化碳排放量相對較少，但也同樣存在減排的空間。一方面，在生產環(huán)節(jié)可以通過優(yōu)化設備能耗以及攪拌工藝來降低碳排放，而運輸環(huán)節(jié)的線路優(yōu)化以及新能源運輸車普及也有著巨大的降碳潛力。按《預拌混凝土單位產品能源消耗限額》中的標準計算，如果將行業(yè)整體能耗等級由二級提升至一級水平，生產環(huán)節(jié)和運輸環(huán)節(jié)每年分別可降低二氧化碳排放約500萬噸和800萬噸。另一方面，減少預拌混凝土使用量是更加直接的減碳途徑。倡導減少混凝土用量并不是讓行業(yè)停止發(fā)展，而是應當從追求量的擴張轉向追求質的提升。預拌混凝土行業(yè)通過應用高強混凝土，加強與設計單位的合作溝通，可以在保證建筑強度的前提下，減少設計和施工過程當中的混凝土用量。高性能混凝土的推廣將通過延長混凝土結構建筑的使用壽命來減少資源用量和碳排放。混凝土預制構件的廣泛應用將提升行業(yè)標準化水平，增加結構回收利用的可能性，減少下一個生命周期當中的碳排放。二、城鎮(zhèn)化進程放緩，行業(yè)面臨需求收縮預期在“雙碳”目標約束下，預拌混凝土行業(yè)通過發(fā)展高強高性能混凝土來降低用量和碳排放是主觀能動作用的體現(xiàn)。從客觀層面來看，我國城鎮(zhèn)化率和人均居住面積已經(jīng)達到了偏高位置，盡管仍有一定的提升空間，但建設需求增量難以維持現(xiàn)有預拌混凝土行業(yè)的供應規(guī)模。根據(jù)中國社科院預測，“十四五”開始城鎮(zhèn)化推進速度將不斷放緩，預計到2035年之后進入相對穩(wěn)定階段，峰值在75-80%左右。因此，十四五期間，我國城市建設重點任務將從由房地產主導的增量建設，逐步轉向以提升城市品質為主的存量提質改造。從年人均混凝土消費量的角度來看，歐美國家的消費峰值基本在在0.9-1.15方左右，而我國已經(jīng)超過2方?？紤]到城鎮(zhèn)化的發(fā)展階段，隨著建設需求的逐漸回落，年人均混凝土消費量預計降至1-1.5方左右。按照相對樂觀的估計，到2035年我國人均混凝土消費量降至1.5方/年，對應的預拌混凝土年需求量大約在20億方。這意味著未來十多年當中，預拌混凝土產量年均復合增長率將達到-3%左右，行業(yè)逐步進入下行周期。今年以來，行業(yè)下行壓力已經(jīng)逐漸顯化，并且短期內難以看到扭轉趨勢。2022年上半年，房地產上市企業(yè)債務指標整體較年初有所惡化。從三道紅線的角度來看，紅檔和橙檔房地產企業(yè)占比分別為21%和18%，較年初分別上升3%和5%。與此同時，綠檔企業(yè)數(shù)量減少了7家，占比由年初的41%降至34%。房地產行業(yè)債務違約的情況仍較為普遍，資金壓力制約了房企拿地和新開工的表現(xiàn)。為維持地方土地收入，各地城投平臺類公司參與托底土拍市場。2021年集中供地以來，城投類公司拿地數(shù)量超過1000幅，占總幅數(shù)的38%，成為土拍市場的重要力量。其中，底價成交的土地總計7076.5億元，占城投類公司拿地總額的79%，這充分體現(xiàn)出城投拿地行為的托底性質。由于成交的地塊多位于郊區(qū)，本身利潤空間微薄，加之現(xiàn)階段房地產銷售表現(xiàn)不佳，盈利預期不容樂觀，故城投類公司土地開發(fā)進度明顯偏慢，開工率僅有16%左右，相較于行業(yè)平均水平低了17個百分點。受此影響，房地產行業(yè)從拿地到產生實際建設需求的時間進一步延長，也對混凝土需求產生了限制。過去五年，城投債發(fā)行規(guī)?？焖僭鲩L，年復合增長率超過31%，城投債務壓力明顯上升?？紤]到城投債規(guī)模擴張，且實際項目開發(fā)進度緩慢，近期財政部發(fā)文稱“嚴禁地方政府舉債儲備土地，不得通過國企購地等方式虛增土地出讓收入”。因此，未來城投對房地產行業(yè)土地成交量的拉動將有所下滑。截至目前，房地產銷售和土地成交量仍處在負增長狀態(tài)，30個大中城市商品房成交面積累計跌幅在37%左右，100城土地成交規(guī)劃建筑面積累計跌幅約16%。由于銷售回款不足疊加信貸受限，房地產行業(yè)資金短缺的局面仍將持續(xù)。同時，土地成交持續(xù)負增長也限制了未來混凝土需求恢復的高度。
與此同時，預拌混凝土行業(yè)毛利率偏低的情況預計將常態(tài)化。2016年至今，盡管商品混凝土價格整體有所抬升，但與水泥之間的價差持續(xù)收窄。按協(xié)會口徑，混凝土與水泥制品行業(yè)的銷售利潤率由5.5%左右降至4%以下。在雙碳背景下，上游各項成本將持續(xù)在高位運行。再加上需求下行預期影響，預拌混凝土行業(yè)利潤空間存在進一步壓縮的可能性，對企業(yè)的成本管理提出了考驗。
另一方面，近年來由于下游資金緊張，混凝土行業(yè)應收賬款占比持續(xù)走高。2022年上半年，以商混為主業(yè)的上市公司應收賬款占營收的比重較2021年同期增加了約46%。從混凝土與水泥制品行業(yè)角度來看，預計應收賬款規(guī)模已經(jīng)超過了1萬億，其中預拌混凝土占到一半以上。盡管今年不少企業(yè)對回款不佳的項目減少了供應，但應收賬款的問題仍較為突出。
在行業(yè)需求總量下行的背景下，以價換量或者以賬期換量的經(jīng)營思路難以為繼，以綠色高質量發(fā)展為核心，加快研發(fā)和推廣高附加值的混凝土產品和服務才能在存量市場的競爭當中生存下來。企業(yè)應當優(yōu)化各地區(qū)產能布局，強化區(qū)域優(yōu)勢，減少不必要的惡性競爭。同時，要鼓勵企業(yè)兼并重組，通過各種方式實現(xiàn)產業(yè)鏈一體化，適當多元化發(fā)展，提升企業(yè)抗風險能力。
手機版|
