工程機(jī)械行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展特征
前不久，興業(yè)證券(601377,股吧)對(duì)包括徐工機(jī)械(000425,股吧)、三一重工(600031,股吧)、中聯(lián)重科(000157,股吧)等在內(nèi)的十家工程機(jī)械行業(yè)上市公司的2012年度和2013年一季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析，數(shù)據(jù)顯示：2012年，行業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入下降10%，合計(jì)歸母公司凈利潤(rùn)下降29.9%；2013年一季度，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入同比下降25.5%，合計(jì)歸母公司凈利潤(rùn)同比下降 55%。合計(jì)行業(yè)營(yíng)業(yè)收入自去年一季度開始下滑，降幅在去年四季度達(dá)到最大的86.8%，2013年一季度收至55%。數(shù)據(jù)傳遞出這樣一種信息：行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比降幅擴(kuò)大、凈利潤(rùn)同比降幅仍在高位，且利潤(rùn)降幅持續(xù)高于收入降幅。
已習(xí)慣于井噴市場(chǎng)的中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)，無疑正在遭遇前所未有的困境。從時(shí)間來看，這個(gè)已經(jīng)歷近十年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)黃金年代的行業(yè)，還是第一次經(jīng)歷真正的冬天。盡管早在2008年，經(jīng)濟(jì)寒流來襲，但4萬億投資推陳出新、力挽狂瀾，使得工程機(jī)械行業(yè)寒冬著陸時(shí)間推遲了整整4年。
中國(guó)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型給一些行業(yè)帶來跌宕，企業(yè)適應(yīng)調(diào)整的積極應(yīng)變，無疑是研發(fā)更好的技術(shù)、制造更好的產(chǎn)品和培育更具影響力的品牌，從而在更廣闊的地理空間獲得發(fā)展機(jī)會(huì)，這是中國(guó)工程機(jī)械突破發(fā)展瓶頸的選擇。
中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)蘇子孟認(rèn)為，國(guó)家將要啟動(dòng)的城鎮(zhèn)化建設(shè)是中國(guó)工程機(jī)械發(fā)展的利好消息，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的混凝土機(jī)械有望成為受益者，其中，擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)有望獲得先機(jī)。他認(rèn)為，中聯(lián)重科101米碳纖維臂架泵車在施工應(yīng)用中的成功，將帶動(dòng)中國(guó)混凝土輸送泵常規(guī)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)，一系列基于技術(shù)升級(jí)的連鎖反應(yīng)，有利于引領(lǐng)中國(guó)工程機(jī)械躋身世界領(lǐng)先方陣，為中國(guó)建筑(601668,股吧)壽命跨越百年門檻提供技術(shù)支撐。
中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)楊紅旗指出，我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)現(xiàn)在處于一個(gè)正在發(fā)展快速的起始階段，競(jìng)爭(zhēng)無序是現(xiàn)階段整個(gè)市場(chǎng)最為突出的特征。在市場(chǎng)回歸理性的前提下，市場(chǎng)機(jī)會(huì)將更青睞于技高一籌者。蘇子孟認(rèn)為，經(jīng)過這一波寒冬洗禮，中國(guó)工程機(jī)械有望步入技術(shù)升級(jí)的發(fā)展新階段。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和鐵路軌道交通建設(shè)，將使工程機(jī)械市場(chǎng)保持需求大和需求持久兩個(gè)特征鐵路、公路、基礎(chǔ)建設(shè)助力行業(yè)發(fā)展
工程機(jī)械行業(yè)的崛起，離不開國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)所帶來的機(jī)遇。在固定資產(chǎn)投資的拉動(dòng)下，工程機(jī)械需求維持了較快的增速。工業(yè)化和城市化的必然結(jié)果是帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)，未來十年中國(guó)的固定資產(chǎn)投資可以維持20%年均增速，這段時(shí)間仍是工程機(jī)械的黃金發(fā)展期，國(guó)內(nèi)巨大的市場(chǎng)給工程機(jī)械行業(yè)提供極佳的外部環(huán)境。
“十五”期間，我國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)面臨巨大商機(jī)，其中加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、西部大開發(fā)、城鎮(zhèn)化建設(shè)和鐵路軌道交通建設(shè)，將使工程機(jī)械市場(chǎng)保持需求大和需求持久兩個(gè)特征。僅以公路建設(shè)為例，據(jù)專家預(yù)測(cè)，我國(guó)公路快速發(fā)展的時(shí)間可持續(xù)到2020年左右，尤其是近幾年各地加大了投資力度，工程機(jī)械龐大的潛在市場(chǎng)正在加速向現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)轉(zhuǎn)換，使中國(guó)市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。據(jù)專家預(yù)測(cè)，今后一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)的巨大需求有五個(gè)方面：一是高原型工程機(jī)械。在國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的引導(dǎo)下，西部經(jīng)濟(jì)建設(shè)將掀起高潮，這是工程機(jī)械的新市場(chǎng)。二是特殊工程機(jī)械。為了保護(hù)生態(tài)環(huán)境，全國(guó)七大水系的河道清淤，幾大湖泊的退田還湖，幾萬公里堤壩的加固，需要較多的特殊工程機(jī)械，如長(zhǎng)臂挖掘機(jī)、清淤船、垃圾壓實(shí)機(jī)、邊陂壓路機(jī)等等。三是農(nóng)用工程機(jī)械。隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，農(nóng)村需要小型、簡(jiǎn)單、實(shí)用、價(jià)廉的農(nóng)用工程機(jī)械，以從事農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。四是通用或?qū)Ｓ霉こ虣C(jī)械。小城鎮(zhèn)建設(shè)、園林綠化與維護(hù)、林業(yè)開發(fā)，以及港口、鐵路、機(jī)場(chǎng)、高速公路的建設(shè)與維護(hù)，也日益廣泛使用通用或?qū)Ｓ霉こ虣C(jī)械。五是工程機(jī)械出口。我國(guó)工程機(jī)械部分產(chǎn)品接近國(guó)際水平，且價(jià)格低廉受到歡迎。目前，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品年出口額僅占世界的0.5%，出口潛力很大。國(guó)際化是工程機(jī)械必由之路
中國(guó)工程機(jī)械占全球市場(chǎng)的15%，這些受益于質(zhì)量的提升和相對(duì)優(yōu)越的性價(jià)比;未來市場(chǎng)空間很大，需要注重海外和本土兩個(gè)市場(chǎng)的均衡發(fā)展，這是抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的有力措施。
全球工程機(jī)械市場(chǎng)大概有1800 億美元，中國(guó)占有15%左右的市場(chǎng)份額，對(duì)于中國(guó)的工程機(jī)械企業(yè)來說，未來的市場(chǎng)空間很大;卡特彼勒的經(jīng)驗(yàn)告訴我們：海外市場(chǎng)與本土市場(chǎng)的均衡發(fā)展有助于其抵御單一市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品銷售的影響，在美國(guó)1929-1932年和1974-1975年的兩次經(jīng)濟(jì)衰退中，正是海外市場(chǎng)業(yè)務(wù)幫助其抵御住了風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的工程機(jī)械與國(guó)外產(chǎn)品相比具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，中國(guó)產(chǎn)品價(jià)格僅僅是國(guó)外價(jià)格的60%左右，在國(guó)內(nèi)企業(yè)出口渠道打通之后，中國(guó)產(chǎn)品顯現(xiàn)出很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
但是中國(guó)工程機(jī)械表現(xiàn)出結(jié)構(gòu)的不平衡狀態(tài)，很多類產(chǎn)品，如挖掘機(jī)、小型工程機(jī)械等在國(guó)際市場(chǎng)占有份額較低，而一些產(chǎn)品又是全球制造大國(guó)，未來工程機(jī)械企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待調(diào)整。
多元化可以在經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)控制、規(guī)模和范圍經(jīng)濟(jì)、協(xié)同效應(yīng)、發(fā)揮品牌影響力等方面獲得優(yōu)勢(shì)。
1)市場(chǎng)需求的多樣化和不確定性。
由于工程機(jī)械市場(chǎng)需求的多樣性和不確定性，使得工程機(jī)械企業(yè)經(jīng)營(yíng)單一產(chǎn)品會(huì)使企業(yè)面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)從事產(chǎn)品多元化經(jīng)營(yíng)，可以增加經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的品種和類別，在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)和生產(chǎn)技術(shù)發(fā)生變化時(shí)，最大限度滿足工程機(jī)械市場(chǎng)需求，從而分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
2)發(fā)揮企業(yè)能力優(yōu)勢(shì)，獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)。規(guī)模經(jīng)濟(jì)是企業(yè)平均成本隨產(chǎn)品數(shù)量的增加而下降，范圍經(jīng)濟(jì)是同時(shí)生產(chǎn)或銷售多種產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)成本會(huì)低于單獨(dú)生產(chǎn)或銷售同樣數(shù)量單一產(chǎn)品的成本。企業(yè)在長(zhǎng)期的發(fā)展過程中，由于各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的不平衡，一般會(huì)累積一定的剩余資源，多元化可以充分利用剩余資源，讓公司的核心能力，如技術(shù)開發(fā)能力、先進(jìn)的生產(chǎn)制造能力、產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和品牌的優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮。
3)加大行業(yè)進(jìn)入門檻，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的控制力。針對(duì)客戶的不同需求，制定綜合解決方案，為客戶提供便利的同時(shí)，也發(fā)揮了橫向一體化的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，讓多種產(chǎn)品共享無形資產(chǎn)，擴(kuò)大企業(yè)知名度，從而對(duì)行業(yè)的新進(jìn)入者形成壁壘，減輕競(jìng)爭(zhēng)壓力，獲得較大的利潤(rùn)空間；通過多元化經(jīng)營(yíng)，特別是橫向和縱向的并購，可以減少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，增加市場(chǎng)份額，提高市場(chǎng)的壟斷性，使企業(yè)獲得協(xié)同效應(yīng)。
以卡特彼勒為例，卡特彼勒的多元化是其長(zhǎng)盛不衰的動(dòng)力。卡特彼勒工程機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品已涵蓋大多數(shù)主力品種。路面機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)、土木橋涵工程機(jī)械、發(fā)動(dòng)機(jī)等均是其主要銷售產(chǎn)品，其產(chǎn)品線寬度及單一產(chǎn)品銷售收入和規(guī)模遠(yuǎn)大于日本小松、美國(guó)特雷克斯等國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)。卡特彼勒憑借其完善的產(chǎn)品線在終端用戶中建立起了較為分散和多樣化的客戶結(jié)構(gòu)，避免了單一市場(chǎng)過大的風(fēng)險(xiǎn)，也充分發(fā)揮了其品牌效應(yīng)、市場(chǎng)控制力和協(xié)同效應(yīng)。
產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合是大勢(shì)所趨對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合，上游將著重構(gòu)建技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，突破液壓元件的國(guó)產(chǎn)化問題，爭(zhēng)取完成液壓泵、馬達(dá)、液壓閥、液壓油缸的產(chǎn)業(yè)化，下游可以整合配件銷售和海內(nèi)外的代理銷售體系，加大公司銷售網(wǎng)絡(luò)的全球布局。
關(guān)鍵零部件的控制能力成為未來競(jìng)爭(zhēng)的一項(xiàng)重要砝碼。
安徽合力(600761,股吧)集團(tuán)收購寶雞合力叉車廠、安徽叉車集團(tuán)公司蚌埠液力機(jī)械廠和安徽叉車集團(tuán)公司安慶車橋廠等同類公司和叉車零部件企業(yè)；柳工(000528,股吧)收購柳州柳工機(jī)械附件制造有限公司、柳州工程機(jī)械福利廠，推動(dòng)零部件業(yè)務(wù)同步快速發(fā)展，以提高公司整體核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)延伸產(chǎn)業(yè)鏈打造北部工程機(jī)械基地。
技術(shù)提升是卓越之道
保持技術(shù)創(chuàng)新和提升，持續(xù)地投入大量研發(fā)費(fèi)用，維持產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)，形成良好的循環(huán)機(jī)制是卡特彼勒等國(guó)際工程機(jī)械巨頭得以保持持續(xù)進(jìn)步的源動(dòng)力。
2006年卡特彼勒研發(fā)費(fèi)用達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的13.47億美元，研發(fā)費(fèi)用開支占銷售收入的比例為3.24%。即便在經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期，卡特彼勒仍然重視科研項(xiàng)目，繼續(xù)推出新產(chǎn)品。1931年，卡特彼勒推出了革命性的60型柴油機(jī)，可將當(dāng)時(shí)的燃料費(fèi)大幅減低，為當(dāng)時(shí)萎靡不振的拖拉機(jī)市場(chǎng)打開了一條生路。正是公司的研發(fā)體系幫助卡特彼勒渡過經(jīng)濟(jì)危機(jī)的考驗(yàn)，使其能夠挺立于世界工程機(jī)械之巔。同樣，2007年柳工用于技術(shù)創(chuàng)新與技術(shù)改造的費(fèi)用為30548.27萬元，占營(yíng)業(yè)收入的4.02%。
在工程機(jī)械行業(yè)，國(guó)內(nèi)外的差距集中反映在基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面。因此，振興工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展，就應(yīng)該把立足點(diǎn)放在提升基礎(chǔ)部件技術(shù)水平方面來，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，并輔以政策性支持，這樣才能從根本上提升技術(shù)水平，實(shí)現(xiàn)行業(yè)發(fā)展。
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