繼習(xí)近平主席2013年9月和10月在出訪中亞和東南亞國(guó)家期間先后提出共建“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶”和“21世紀(jì)海上絲綢之路”(以下簡(jiǎn)稱“一帶一路”)的重大倡議后，2015年3月28日，國(guó)家發(fā)展改革委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，被稱為“‘一帶一路’路線圖”。從這一綱領(lǐng)性文件內(nèi)容分析，能源已成為“一帶一路”戰(zhàn)略下中國(guó)與65個(gè)沿線國(guó)家利益最契合的合作領(lǐng)域，“能源打頭，多措并舉”的局面正在顯現(xiàn)，未來(lái)能源合作逐步從單邊向多邊，從區(qū)域向縱深發(fā)展，并逐步拓展到整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，形成“大能源”合作方略。然而國(guó)內(nèi)企業(yè)走出去未必順風(fēng)順?biāo)?，各種不適遭遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)并存，與國(guó)內(nèi)項(xiàng)目相比，最明顯與突出的是政治風(fēng)險(xiǎn)，即東道國(guó)發(fā)生的政治事件或東道國(guó)與其他國(guó)家的政治關(guān)系發(fā)生的變化對(duì)跨國(guó)公司造成不利影響的可能性。
本文從中國(guó)能源企業(yè)“走出去”的角度，分析“一帶一路”所帶來(lái)的合作機(jī)遇與挑戰(zhàn)，進(jìn)一步提出在“一帶一路”背景下能源企業(yè)“走出去”的政治風(fēng)險(xiǎn)防控建議。
一、“一帶一路”能源合作的重要機(jī)遇
“一帶一路”路線圖呈現(xiàn)中國(guó)與沿線國(guó)家三個(gè)層面“大能源”合作內(nèi)容：
一是體現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“大”，正如文件指出，“加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通合作，共同維護(hù)輸油、輸氣管道等運(yùn)輸通道安全，推進(jìn)跨境電力與輸電通道建設(shè)，積極開(kāi)展區(qū)域電網(wǎng)升級(jí)改造合作?！焙w了石油、天然氣、電力一次能源到二次能源的通道基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二是體現(xiàn)在能源品種“大”，文件指出“拓展相互投資領(lǐng)域，加大傳統(tǒng)能源資源勘探開(kāi)發(fā)合作，積極推動(dòng)水電、核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等清潔、可再生能源合作，推進(jìn)能源資源就地就近加工轉(zhuǎn)化合作，形成能源資源合作上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈。加強(qiáng)能源資源深加工技術(shù)、裝備與工程服務(wù)合作?！边@包括傳統(tǒng)化石能源與新興可再生能源全品種的“大”合作。
三是體現(xiàn)在平臺(tái)機(jī)制“大”，文件指出要“加強(qiáng)科技合作，共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(研究中心)、國(guó)際技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、海上合作中心，促進(jìn)科技人員交流，合作開(kāi)展重大科技攻關(guān)，共同提升科技創(chuàng)新能力?！边@包含了從技術(shù)合作交流層面多重形式和機(jī)制，為技術(shù)輸出轉(zhuǎn)化，人才培養(yǎng)，知識(shí)共享鋪平了道路。
從國(guó)際因素分析，“一帶一路”的提出適逢歐亞大陸上能源格局東移、油價(jià)下跌及美國(guó)能源獨(dú)立導(dǎo)致中東能源尋求新的市場(chǎng)的背景，將加速中國(guó)與沿線國(guó)家的能源合作。從國(guó)內(nèi)因素分析，習(xí)近平提出的“4革命+1合作”成為國(guó)家在新時(shí)期的能源戰(zhàn)略頂層思路，強(qiáng)調(diào)能源革命和推進(jìn)“一帶一路”能源合作相結(jié)合，為能源合作創(chuàng)造了難得的內(nèi)外部環(huán)境。
從資源稟賦分析，“一帶一路”版圖上，已探明的石油、煤炭、天然氣可供沿線44億人使用50多年，但這些能源資源“扎堆”在少數(shù)國(guó)家，80%的人口分布在能源富庶地區(qū)外，各國(guó)間能源資源的稟賦差異使得能源合作非常必要。從落地項(xiàng)目合作分析，“一帶一路”戰(zhàn)略下能源合作已贏得沿線國(guó)家的積極響應(yīng)，布局的6條經(jīng)濟(jì)走廊中，中巴、孟中印緬兩個(gè)經(jīng)濟(jì)走廊率先啟動(dòng)，尤其是中巴能源通道與經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)成為“一帶一路”行動(dòng)的第一批項(xiàng)目落腳的重點(diǎn)，在習(xí)近平主席4月份訪問(wèn)期間中巴雙方簽署了51項(xiàng)合作協(xié)議，有近20個(gè)項(xiàng)目涉及能源領(lǐng)域，預(yù)計(jì)能產(chǎn)生16400MW電能。據(jù)預(yù)測(cè)，在“一帶一路”沿線將出現(xiàn)涵蓋能源上中下游領(lǐng)域的不同產(chǎn)業(yè)中心，包括能源開(kāi)發(fā)中心、加工煉化中心、市場(chǎng)中心。
總體而言，“一帶一路”將強(qiáng)化已有的能源合作并拓展能源合作新機(jī)遇，這是能源企業(yè)“走出去”新的契機(jī)。
二、“一帶一路”能源合作中的政治風(fēng)險(xiǎn)事件
政治風(fēng)險(xiǎn)是完全或部分由政府官員行使權(quán)力和政府組織的行為而產(chǎn)生的不確定性。
形式上主要包括：(1)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；(2)歧視性干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)；(3)恐怖襲擊風(fēng)險(xiǎn)；(4)國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn)；(5)戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂風(fēng)險(xiǎn)等，是一個(gè)涵蓋傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)安全威脅因素復(fù)雜交織的領(lǐng)域，對(duì)于走出去的企業(yè)而言應(yīng)對(duì)能力將面臨現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。我國(guó)企業(yè)走出去進(jìn)程中已經(jīng)歷各種形式的政治風(fēng)險(xiǎn)事件：
(1)在政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)方面，2005年，馬來(lái)西亞政府出于保護(hù)本國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的目的，突然宣布新進(jìn)入的汽車品牌在該國(guó)生產(chǎn)的汽車不能在該國(guó)銷售，必須100%出口。這一政策變動(dòng)使已在馬來(lái)西亞布局制造、組裝和出口的吉利公司蒙受巨大損失。
(2)在歧視性干預(yù)風(fēng)險(xiǎn)方面，2005年，美國(guó)政客和媒體炒作中海油收購(gòu)美國(guó)優(yōu)尼科公司為威脅美國(guó)國(guó)家安全的政治行為，國(guó)會(huì)在收購(gòu)行動(dòng)中設(shè)置種種障礙迫使中海油放棄收購(gòu)計(jì)劃。
(3)在恐怖襲擊風(fēng)險(xiǎn)方面，近10年來(lái)，中國(guó)企業(yè)工作人員從事境外項(xiàng)目作業(yè)期間在蘇丹、埃及、尼日利亞、巴基斯坦、阿富汗頻繁發(fā)生被綁、被襲事件。相關(guān)事件數(shù)十起，傷亡人員已達(dá)數(shù)百人，海外工人的安全狀況不容樂(lè)觀。
(4)在國(guó)有化風(fēng)險(xiǎn)方面，2006年4月，厄瓜多爾議會(huì)就通過(guò)了一項(xiàng)石油改革法案，規(guī)定包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的所有外國(guó)公司必須將利潤(rùn)的50%交給厄瓜多爾政府，要求政府根據(jù)修改后的《石油法》同外國(guó)公司重新進(jìn)行石油合同的談判。
(5)在戰(zhàn)爭(zhēng)動(dòng)亂風(fēng)險(xiǎn)方面，2011年，利比亞政治動(dòng)蕩中,中國(guó)企業(yè)成為在利比亞遭遇最嚴(yán)重沖擊的對(duì)象，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)在短期內(nèi)全面退出該國(guó)，損失嚴(yán)重。
本文重點(diǎn)以“一帶一路”率先啟動(dòng)的中孟印緬經(jīng)濟(jì)走廊中，中緬能源合作遭遇的政治風(fēng)險(xiǎn)事件為例，進(jìn)行重點(diǎn)剖析。中國(guó)與緬甸能源合作具有歷史積淀與項(xiàng)目基礎(chǔ)，但至今中國(guó)企業(yè)在緬甸推進(jìn)的主要能源礦產(chǎn)項(xiàng)目幾乎均遭遇政治風(fēng)險(xiǎn)，一是密松水電站項(xiàng)目遭受時(shí)任總統(tǒng)吳登盛叫停，目前仍處于停工狀態(tài)；二是投資萊比塘銅礦項(xiàng)目也因民眾抗議事件停工接受第三方獨(dú)立調(diào)查，后復(fù)工；三是中緬油氣管道項(xiàng)目遭ＮＧＯ以及當(dāng)?shù)孛癖姺磳?duì)，現(xiàn)已完工并進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段。上述影響事件可反映出能源合作政治風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的主要挑戰(zhàn)。
密松水電項(xiàng)目政治風(fēng)險(xiǎn)事件分析
1．密松水電項(xiàng)目政治風(fēng)險(xiǎn)事件背景
密松電站作為中緬兩國(guó)的合作項(xiàng)目，最早由緬甸政府向中方發(fā)出邀請(qǐng)，中方企業(yè)參與投資。2009年3月，兩國(guó)政府簽署《關(guān)于合作開(kāi)發(fā)緬甸水電資源的框架協(xié)議》，同年底開(kāi)工。原本應(yīng)以雙贏為結(jié)局的合作，2011年9月30日，緬甸政府突然停止由中國(guó)公司承擔(dān)的密松水電站建設(shè)，其公開(kāi)理由是水電開(kāi)發(fā)影響環(huán)境，會(huì)“破壞密松的自然景觀，破壞當(dāng)?shù)厝嗣竦纳?jì)，破壞民間資本栽培的橡膠種植園和莊稼……”從投資的角度上看，叫停密松電站將給中方的投資造成巨大損失是不爭(zhēng)的事實(shí)。
2．密松水電項(xiàng)目政治風(fēng)險(xiǎn)成因分析
首先，密松水電站是在緬甸國(guó)內(nèi)政治體制醞釀變革的氣氛中擱置的。盡管不能否認(rèn)生態(tài)環(huán)境與移民安置是任何水電開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)要素，但政治局勢(shì)的變化才是項(xiàng)目被叫停的根本原因。近年來(lái)，西方勢(shì)力堅(jiān)持遏制中國(guó)，反壩組織正好成為西方勢(shì)力遏制中國(guó)的棋子和急先鋒。英美多家獨(dú)立新聞機(jī)構(gòu)透露美國(guó)向阻撓密松壩項(xiàng)目的團(tuán)體提供了資助，而美國(guó)駐仰光大使館直接資助了緬甸的一些公民社會(huì)團(tuán)體。其次，從項(xiàng)目和資源競(jìng)爭(zhēng)的角度分析，發(fā)達(dá)國(guó)家的水電公司出于經(jīng)濟(jì)上的競(jìng)爭(zhēng)需要暗中配合極端環(huán)保組織的反水電宣傳，以阻礙中國(guó)企業(yè)在國(guó)際水電建設(shè)市場(chǎng)上占據(jù)的主導(dǎo)地位。其三，叫停密松電站是因?yàn)榫挼榭偨y(tǒng)“順應(yīng)民意”的政治妥協(xié)，實(shí)質(zhì)指明了緬甸政府沒(méi)能有足夠力量說(shuō)服國(guó)內(nèi)反對(duì)派的無(wú)奈結(jié)果，是政治博弈的犧牲品。
萊比塘銅礦項(xiàng)目政治風(fēng)險(xiǎn)事件分析
1．萊比塘銅礦項(xiàng)目事件背景
萊比塘銅礦項(xiàng)目位于曼德勒西北140公里的實(shí)皆省蒙育瓦，原本由加拿大艾芬豪礦產(chǎn)公司開(kāi)發(fā)，中國(guó)萬(wàn)寶礦業(yè)公司于2010年6月與緬甸聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)控股有限公司簽訂合同，接手?jǐn)U建萊比塘銅礦。2012年6月至2012年11月，由于新建萊比塘銅礦涉及征用周邊村莊7000多英畝土地，當(dāng)?shù)孛癖娽槍?duì)該銅礦項(xiàng)目的抗議不斷升級(jí)，致使工程施工被迫全部中斷。11月24日，緬甸議會(huì)決定成立調(diào)查委員會(huì)，對(duì)銅礦環(huán)保、社會(huì)影響及民生效益等問(wèn)題展開(kāi)全面調(diào)查，昂山素季擔(dān)任主席的調(diào)查委員會(huì)于2013年3月12日提交的最終調(diào)查報(bào)告認(rèn)為該項(xiàng)目應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行，但需采取必要的改進(jìn)措施，項(xiàng)目隨后復(fù)工。
2．萊比塘銅礦項(xiàng)目成因分析
萊比塘銅礦抗議事件是與緬甸國(guó)內(nèi)政治局勢(shì)分不開(kāi)的，事件暴露出緬甸國(guó)內(nèi)各方不同利益訴求。其一，萊比塘銅礦項(xiàng)目和緬甸聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)控股公司的關(guān)系使前者處在“道德劣勢(shì)”上。后者是緬甸軍方控制的大型壟斷企業(yè)集團(tuán)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋出租車服務(wù)、建筑、酒店、度假村等，且在很多方面都享有特權(quán)，包括免稅權(quán)。隨著緬甸政治改革的深化，民眾對(duì)軍方的這種特權(quán)日益不滿，也就很容易將這種不滿轉(zhuǎn)移到與之合作的中資公司上。其二，在萊比塘銅礦抗議事件中，西方NGO(非政府組織)發(fā)揮了重要推動(dòng)作用。NGO組織以環(huán)境保護(hù)為主題，反對(duì)萊比塘銅礦的推進(jìn)。其三，隨著緬甸民主進(jìn)程的不斷推進(jìn)，原來(lái)各種遭到壓制的政治勢(shì)力獲得了活動(dòng)空間。昂山素季領(lǐng)導(dǎo)的民盟成為與執(zhí)政黨“鞏發(fā)黨”抗衡的主角，該項(xiàng)目成為增強(qiáng)其政治影響力的攻擊對(duì)象。
中緬油氣管道項(xiàng)目政治風(fēng)險(xiǎn)事件分析
1．中緬油氣管道項(xiàng)目事件背景
中緬油氣管道緬甸和中國(guó)段分別于2010年6月3日和9月10日開(kāi)工建設(shè)，是中國(guó)第四大能源進(jìn)口戰(zhàn)略通道。自中緬油氣管道動(dòng)工開(kāi)始，就遭到緬甸一些非政府組織(NGO)和當(dāng)?shù)鼐用駨?qiáng)烈反對(duì)，多次聚集在該管道的起點(diǎn)皎漂市和馬德島集體抗議，除了環(huán)保方面的指責(zé)，NGO和當(dāng)?shù)鼐用竦牧硪徊粷M，是項(xiàng)目沿途地區(qū)的多數(shù)居民未能從油氣資源中獲益。在中國(guó)政府部門的施壓和緬方調(diào)解下，項(xiàng)目繼續(xù)推進(jìn)，2013年9月30日，中緬天然氣管道全線貫通，開(kāi)始輸氣。2015年1月30日，中緬石油管道全線貫通，開(kāi)始輸油。
2．成因分析
中緬油氣管道項(xiàng)目主要是兩方面的反對(duì)聲音，一方面來(lái)自NGO，主要是集中于項(xiàng)目引起的“環(huán)境影響”因素，對(duì)地表和生態(tài)環(huán)境的破環(huán)以及征地等原因。另一方面主要集中在沿線當(dāng)?shù)孛癖姷姆磳?duì)，主要是認(rèn)為項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)以及運(yùn)營(yíng)后的收益不能受益于周邊民眾。雖有不少反對(duì)聲音，但中緬油氣管道項(xiàng)目與密松和萊比塘銅礦項(xiàng)目的根本區(qū)別在于“國(guó)際化多方參與”的股權(quán)結(jié)構(gòu)，中緬油氣管道項(xiàng)目由中、緬、韓、印四國(guó)的六個(gè)投資方出資共建，分別成立了東南亞天然氣管道有限公司和東南亞原油管道有限公司，中國(guó)石油股比均為50.9%。其中，天然氣管道是四國(guó)六方合資共建，原油管道是中緬雙方合資共建。這一國(guó)際化的多方參與股權(quán)結(jié)構(gòu)使得項(xiàng)目牽動(dòng)更多域外國(guó)家和利益相關(guān)方的關(guān)切，東道國(guó)必須謹(jǐn)慎考慮各方利益及顧及國(guó)際影響。
三、“一帶一路”能源合作的政治風(fēng)險(xiǎn)防控
能源合作是“一帶一路”建設(shè)的重點(diǎn)支柱，抓住能源合作的機(jī)遇和應(yīng)對(duì)政治風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)是長(zhǎng)期的系統(tǒng)性工程，包括從政府雙邊和多邊層面進(jìn)行官方外交推動(dòng)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)；開(kāi)辟國(guó)際組織、NGO、社會(huì)團(tuán)體、智庫(kù)、媒體等公眾外交溝通渠道，以及企業(yè)通過(guò)內(nèi)外兼顧運(yùn)用多種手段做好具體風(fēng)險(xiǎn)防控。對(duì)于“走出去”的能源企業(yè)而言，心理上不應(yīng)把政治風(fēng)險(xiǎn)歸類為“不可抗力”因素，需要發(fā)揮自身的能動(dòng)因素，謀求內(nèi)外部多種可利用資源，就政治風(fēng)險(xiǎn)的防控提出以下幾點(diǎn)思路：
做好項(xiàng)目所在國(guó)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)防控
政治風(fēng)險(xiǎn)與“主權(quán)國(guó)家”因素密切相關(guān)，國(guó)家間有明顯的強(qiáng)弱之分，在不同的領(lǐng)域也有治理能力強(qiáng)弱之分，中國(guó)能源企業(yè)需量身定制“走出去”的能源合作規(guī)劃和路線圖，確定重點(diǎn)合作區(qū)域和領(lǐng)域，避免盲目、分散進(jìn)入不同國(guó)家，同時(shí)便于提早對(duì)潛在目標(biāo)國(guó)家和行業(yè)進(jìn)行研究，防控不同國(guó)家的風(fēng)險(xiǎn)。在沒(méi)有提前規(guī)劃的情況下，進(jìn)入一個(gè)特定的國(guó)家時(shí)也要開(kāi)展國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要關(guān)注一國(guó)政治法律制度、政局穩(wěn)定性、政黨競(jìng)爭(zhēng)、經(jīng)濟(jì)與能源發(fā)展概況、引進(jìn)外資的法律與政策、貿(mào)易法律制度、工程建設(shè)法律制度、土地管理法律制度、能源結(jié)構(gòu)和行業(yè)監(jiān)管體系，能源行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可法律制度、安全生產(chǎn)法律制度、環(huán)境保護(hù)制度、勞動(dòng)保障制度和稅收法律制度，以對(duì)國(guó)別能源合作環(huán)境有較清晰的認(rèn)識(shí)。企業(yè)可通過(guò)積累建立自己的儲(chǔ)備，國(guó)際上世界銀行、經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)，國(guó)內(nèi)商務(wù)部、中信保、中國(guó)社科院等機(jī)構(gòu)的國(guó)別評(píng)估、報(bào)告、介紹可作初步參考。
我國(guó)企業(yè)“走出去”開(kāi)展跨境貿(mào)易、境外投資和境外收購(gòu)及兼并重組面臨很大風(fēng)險(xiǎn)。在此情況下,保險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)發(fā)揮其風(fēng)險(xiǎn)保障功能。標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保單通常都會(huì)將政治風(fēng)險(xiǎn)引起的財(cái)產(chǎn)損失除外，因此這些損失都需要通過(guò)購(gòu)買政治風(fēng)險(xiǎn)保單才能夠覆蓋。在全球范圍內(nèi)，很多保險(xiǎn)公司都可以承保該險(xiǎn)種，國(guó)際上一些比較大的保險(xiǎn)公司，如倫敦勞合社旗下的辛迪加、AIG、美亞保險(xiǎn)等，是這類保險(xiǎn)的主要提供商。中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的提供商是中國(guó)信保。目前全球政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)的承保能力達(dá)到1400億美元的規(guī)模，保費(fèi)規(guī)模在10億美元左右。對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)講，承保政治風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)技術(shù)要求很高，需要仔細(xì)地考察所承保項(xiàng)目的類型、類別、所處行業(yè)、投資地區(qū)、投資額等。政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)也處在一個(gè)演變過(guò)程中?？傮w上政治風(fēng)險(xiǎn)保單不可能是標(biāo)準(zhǔn)保單，需要根據(jù)項(xiàng)目量身定制，投保標(biāo)的要根據(jù)項(xiàng)目的性質(zhì)來(lái)界定。如果是購(gòu)買海外的資產(chǎn)或者是股權(quán)投資，要根據(jù)股權(quán)價(jià)值和資產(chǎn)價(jià)值來(lái)投保；如果是國(guó)際貿(mào)易，就可能根據(jù)貿(mào)易額度進(jìn)行投保。中國(guó)企業(yè)購(gòu)買政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)有增長(zhǎng)的趨勢(shì)，因?yàn)樵絹?lái)越多的企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到在海外投資會(huì)面臨這樣的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，也已成為銀行貸款或者融資的條件之一，如果企業(yè)購(gòu)買了政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)，通常會(huì)得到更加優(yōu)惠的貸款融資條件。當(dāng)然購(gòu)買保險(xiǎn)只是轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)手段，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)講，更重要的是要積極了解所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，從而采取全面的、前瞻性的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制來(lái)面對(duì)復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)狀況。
做好特定能源項(xiàng)目的環(huán)境與社會(huì)影響評(píng)價(jià)與防控
能源是高技術(shù)和高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，技術(shù)、管理、資金等進(jìn)入門檻都比較高，“一帶一路”能源合作可能涉及不同能源領(lǐng)域和項(xiàng)目類型。因此，在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，關(guān)鍵是對(duì)特定合作項(xiàng)目從政治、技術(shù)、法律、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境上進(jìn)行論證和評(píng)估，從以往政治風(fēng)險(xiǎn)事件的多發(fā)形式看，目前國(guó)際上普遍重視能源項(xiàng)目的環(huán)境影響和社會(huì)影響，因此重視項(xiàng)目的環(huán)境影響(EIA)和社會(huì)影響(SIA)尤為重要。
在能源項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)(Environmental Impact Assessment，EIA)方面，國(guó)際社會(huì)近年不斷探索對(duì)能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)劃和具體工程項(xiàng)目開(kāi)展多因素的綜合評(píng)價(jià)，重視環(huán)境與社會(huì)因素的結(jié)合，甚至更名為“戰(zhàn)略環(huán)境影響評(píng)價(jià)”，考慮更多政治、社會(huì)、文化風(fēng)俗等因素。在水電領(lǐng)域，已形成以國(guó)際水電協(xié)會(huì)(IHA)《水電可持續(xù)評(píng)價(jià)規(guī)范》為主導(dǎo)的評(píng)價(jià)方法，充分認(rèn)識(shí)和理解這些標(biāo)準(zhǔn)體系和方法工具，是國(guó)內(nèi)能源企業(yè)走出去從事投資和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的重要前提。
項(xiàng)目的社會(huì)影響評(píng)價(jià)(Social Impact Assessment，SIA)是一套預(yù)先對(duì)預(yù)計(jì)項(xiàng)目的社會(huì)影響做出評(píng)估的知識(shí)體系。它是有效的決策及管理發(fā)展項(xiàng)目的工具，強(qiáng)調(diào)除了應(yīng)該對(duì)其技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性、環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)估外，還應(yīng)該對(duì)其可能產(chǎn)生的社會(huì)影響進(jìn)行評(píng)估。直白地說(shuō)，就是行動(dòng)將會(huì)影響到哪些人，對(duì)他們有什么影響，他們會(huì)做出什么反應(yīng)，怎樣預(yù)先制定對(duì)策，把不良反應(yīng)降低到最小。事實(shí)上，任何社會(huì)變化(包括能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā))過(guò)程必定存在預(yù)期的和預(yù)期之外的，正面和負(fù)面的社會(huì)影響。通過(guò)社會(huì)影響評(píng)價(jià)，在合法性、合規(guī)性、合理性、可控性等方面加以詳細(xì)論證，其基本目標(biāo)正是促進(jìn)項(xiàng)目的可持續(xù)性，即在經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會(huì)之間達(dá)到優(yōu)態(tài)平衡。
宏觀的政治風(fēng)險(xiǎn)還可以從技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)等具體路徑上開(kāi)展深入的盡職調(diào)查確認(rèn)可行性和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上作出決策，對(duì)于決策實(shí)施的項(xiàng)目制定和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范預(yù)案。
做好能源項(xiàng)目合作的模式選擇及投資架構(gòu)設(shè)計(jì)
上文中緬油氣項(xiàng)目的政治風(fēng)險(xiǎn)化解的重要啟示便是國(guó)際化的多方參與股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)揮了積極作用。過(guò)去10年的統(tǒng)計(jì)表明，中國(guó)企業(yè)多數(shù)項(xiàng)目遭受政治風(fēng)險(xiǎn)事件的背后存在一個(gè)不可忽視的現(xiàn)象：即“一股獨(dú)大”，這種排斥多方利益參與的思路在國(guó)際項(xiàng)目投資中并不可取。這其實(shí)是中國(guó)項(xiàng)目遭遇風(fēng)險(xiǎn)的最大問(wèn)題，就是一鍋端，排斥了歐美強(qiáng)國(guó)企業(yè)的利益，給自己招來(lái)了很多麻煩和不確定性。事實(shí)上，項(xiàng)目由多家利益相關(guān)方參與，尤其是大國(guó)、強(qiáng)國(guó)企業(yè)的參與，對(duì)防御和化解政治風(fēng)險(xiǎn)是較好的操作途徑。因?yàn)闁|道國(guó)必須謹(jǐn)慎考慮大國(guó)在政治、外交、經(jīng)濟(jì)等多領(lǐng)域?qū)ζ洚a(chǎn)生的制約。
在合作模式方面，能源企業(yè)“走出去”經(jīng)歷了從設(shè)備、服務(wù)出口、技術(shù)合作，到過(guò)去幾年以EPC總承包為主，同時(shí)也出現(xiàn)EPC+F、BT等多種與工程建設(shè)與融資結(jié)合的模式，以及BOT、PPP等集工程建設(shè)、投資和項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)于一身的項(xiàng)目大幅增長(zhǎng)。市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)迫使企業(yè)越來(lái)越從單項(xiàng)工程向總包方向發(fā)展，從工程承包向投資帶動(dòng)承包轉(zhuǎn)型?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略所帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)遇以及融資支持，使企業(yè)看到了更多的機(jī)會(huì)，但是企業(yè)必須對(duì)選擇什么樣的合作模式充分論證。對(duì)于從工程向投資轉(zhuǎn)型的企業(yè)，要從項(xiàng)目運(yùn)作思路上轉(zhuǎn)型，從人才和綜合投融資項(xiàng)目運(yùn)作能力方面作好儲(chǔ)備，從復(fù)雜的投資架構(gòu)整體考量和把控項(xiàng)目運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)防控。對(duì)一些變相、復(fù)雜的交易安排，應(yīng)請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)識(shí)別和分析交易在法律上的定性和風(fēng)險(xiǎn)。
做好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)銜接與知權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管控識(shí)產(chǎn)
據(jù)統(tǒng)計(jì)國(guó)際NGO在組織當(dāng)?shù)孛癖姺磳?duì)項(xiàng)目實(shí)施的主要名義集中在生態(tài)環(huán)境破壞，質(zhì)疑中資企業(yè)采用的項(xiàng)目評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和施工標(biāo)準(zhǔn)不符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，以及評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性。在能源合作中，從技術(shù)方面，如何適應(yīng)項(xiàng)目所在國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)，或者在項(xiàng)目所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善的情況下適用何種標(biāo)準(zhǔn)，是經(jīng)常面臨的難題。同時(shí)，技術(shù)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，如中資企業(yè)自身的知識(shí)產(chǎn)權(quán)如何保護(hù)、如何避免因與合作方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)許可使用的紛爭(zhēng)影響海外市場(chǎng)和海外資產(chǎn)安全，也是經(jīng)常面臨的問(wèn)題，中資企業(yè)在海外投標(biāo)、合作中因被指控侵犯其他競(jìng)標(biāo)者、海外技術(shù)合作方知識(shí)產(chǎn)權(quán)而喪失市場(chǎng)機(jī)會(huì)的現(xiàn)象屢屢出現(xiàn)。
除了解項(xiàng)目所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和爭(zhēng)取在具體項(xiàng)目中爭(zhēng)取適用中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)外，以及為“走出去”做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)規(guī)劃，在具體地域做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)調(diào)查等工作外?！对妇芭c行動(dòng)》中提出的“加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的對(duì)接”值得關(guān)注。中國(guó)企業(yè)如果能利用“一帶一路”戰(zhàn)略下的合作和交流機(jī)制，發(fā)揮自己的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，參與區(qū)域合作規(guī)則的制定，以及協(xié)助有關(guān)國(guó)家完善其標(biāo)準(zhǔn)體系，并有利于“中國(guó)建造”的推廣。
做好境外突發(fā)事件應(yīng)對(duì)及糾紛解決
境外能源合作項(xiàng)目中已多發(fā)恐怖襲擊、綁架、項(xiàng)目附近居民圍攻、反華游行、媒體負(fù)面宣傳等等事件。海外項(xiàng)目機(jī)構(gòu)、分子公司要建立相應(yīng)的應(yīng)對(duì)機(jī)制，我國(guó)《對(duì)外承包工程條例》也要求建立、健全境外突發(fā)事件預(yù)警、防范和應(yīng)急處置機(jī)制，制訂好應(yīng)急預(yù)案，其實(shí)所有海外項(xiàng)目中都有必要。在現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)社會(huì)，還特別需要建立危機(jī)公關(guān)處理機(jī)制、輿情引導(dǎo)機(jī)制；另外也需要改變習(xí)慣于只與主管領(lǐng)導(dǎo)打交道的方式，需同時(shí)遵循法律的路徑，關(guān)注更多的利益方，注重造福當(dāng)?shù)厣鐣?huì)，以建立更加穩(wěn)固的合作基礎(chǔ)，從多方面防范和應(yīng)對(duì)突發(fā)事件，將負(fù)面影響降到最低。越來(lái)越多的海外子公司建立專門的部門和崗位，開(kāi)展應(yīng)急演練，加強(qiáng)與當(dāng)?shù)乩嫦嚓P(guān)方的合作譬如開(kāi)展培訓(xùn)和提高當(dāng)?shù)厝说木蜆I(yè)，是提升應(yīng)對(duì)的基礎(chǔ)和能力的重要方式。
在境外能源合作中，海外糾紛往往具有連鎖反應(yīng)，走出去的能源企業(yè)要在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)和合同談判過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)予以充分的評(píng)估，在合同中按“風(fēng)險(xiǎn)分配給最有能力承擔(dān)的一方”的原則分配風(fēng)險(xiǎn)，包括對(duì)索賠、糾紛處理機(jī)制作出妥善的約定，作為最后一道法律救濟(jì)手段，必要時(shí)也需要通過(guò)約定或相關(guān)雙邊或多邊機(jī)制解決爭(zhēng)端，維護(hù)海外投資安全和權(quán)益。國(guó)際投資爭(zhēng)端解決中心(ICSID)2014年12月3日受理了北京城建集團(tuán)向也門共和國(guó)提起的一宗投資爭(zhēng)議仲裁，該案例進(jìn)一步表明，中國(guó)與有關(guān)國(guó)家的雙邊投資協(xié)定條款也為對(duì)外承包工程中的權(quán)益提供法律保障，可為對(duì)外承包工程企業(yè)維護(hù)海外權(quán)益所利用。《能源憲章條約》是專注能源領(lǐng)域投資保護(hù)的國(guó)際條約，規(guī)定了投資者—東道國(guó)投資爭(zhēng)議解決機(jī)制，但我國(guó)目前是觀察國(guó)，待正式加入后可利用其實(shí)體規(guī)則和爭(zhēng)端解決機(jī)制加強(qiáng)對(duì)境外能源合作的保障。
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